Le 27 mai 2025, Sodexo Inc., filiale américaine de Sodexo S.A., a finalisé avec succès une émission obligataire en dollars américains d’un montant total de 1,1 milliard de dollars en deux tranches :
- 600 millions de dollars à échéance août 2030, avec un coupon de 5,150% ; et
- 500 millions de dollars à échéance août 2035, avec un coupon de 5,800%,
(les « Obligations »).
L’opération a été près de 7 fois sursouscrite, témoignant de la forte demande des investisseurs.
Sodexo Inc. a utilisé une partie du produit net de l’émission des Obligations pour financer le rachat de ses obligations senior existantes avec un taux d’intérêt de 1,634% arrivant à échéance en 2026 (les « Obligations 2026 ») dans le cadre d’une offre publique de rachat en numéraire ayant expirée le 22 mai 2025. Le solde sera destiné aux besoins généraux du Groupe. Les Obligations sont garanties par Sodexo S.A., la société mère du groupe Sodexo.
L’offre publique de rachat a été finalisée le 28 mai 2025, aboutissant au rachat de 174 290 000 dollars en montant principal agrégé des Obligations 2026, soit un taux de participation de 34,46%.
Ces opérations permettent au Groupe de gérer de manière proactive sa dette et d’en allonger la maturité.
