Sodexho Alliance émet avec succès un nouvel emprunt obligataire de 500 millions d'euros pour refinancer des emprunts existants

Paris, le 16 mars 2007. SODEXHO ALLIANCE (Euronext Paris FR0000121220 - SW / NYSE:SDX), leader mondial de la restauration et du Facilities Management, annonce aujourd'hui le lancement d'un nouvel emprunt obligataire de référence d'un montant total de 500 millions d'euros avec les caractéristiques suivantes :

• Montant : EUR 500 millions
• Maturité : 7 ans
• Echéance : 28 mars 2014
• Règlement : 30 mars 2007
• Format : taux fixe
• Coupon : 4,50%
• Marge au reoffer : 42 bp au-dessus du taux de swap à 7 ans

Cette nouvelle émission obligataire, la première depuis 5 ans, vise à refinancer le crédit bancaire de Sodexho Alliance ainsi qu'à subvenir aux besoins divers du groupe.

La dette senior à long terme de Sodexho Alliance est notée BBB+ par Standard & Poor's avec une perspective stable.

Sodexho Alliance a retenu Citigroup, HSBC, Natixis et Société Générale CIB en tant que Chefs de File associés pour diriger cette transaction et en assurer le placement.

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Présentation de SODEXHO ALLIANCE
SODEXHO ALLIANCE, créé par Pierre Bellon à Marseille en 1966, leader mondial de la Restauration et du Facilities Management, emploie plus de 332 000 personnes réparties sur 28 300 sites dans 80 pays. SODEXHO ALLIANCE a réalisé pour l'exercice 2005-2006, clos le 31 août 2006, un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros. Coté sur Euronext Paris et au New York Stock Exchange, le Groupe représente aujourd'hui une capitalisation boursière de 7,6 milliards d'euros.